【干貨】新冠病毒核酸檢測行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

行業主要上市公司：康為世紀(688426)、迪安診斷(300244)、熱景生物(688068)、明德生物(002932)、華大基因(300676)、譜尼測試(300887)等

本文核心數據：新冠病毒核酸檢測產業鏈;新冠病毒核酸檢測產業圖譜;新冠病毒核酸檢測機構分布;新冠病毒核酸檢測試劑盒生產點位分布;新冠病毒核酸檢測企業營業收入;新冠病毒核酸檢測最新動向

新冠病毒核酸檢測產業鏈全景梳理：中游為產品生產+服務供應組合

新冠病毒核酸檢測產業中游主要為新冠病毒核酸檢測服務提供企業和新冠病毒核酸檢測試劑盒生產商兩方。其上游主要是以酶、引物、探針等原材料，核酸提取儀、PCR擴增儀等設備，病毒采樣管、PCR擴增板等耗材，以及核酸采樣工作站、PCR放艙實驗室等配套設施。其應用主要是針對政府發布的相關文件中所需進行新冠病毒核酸檢測人員和場所，例如醫療機構就診人員、風險職業人群等。

注：上圖中下游的新冠病毒核酸檢測所需人員范圍是根據國務院聯防聯控機制綜合組發布的《關于進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精準做好防控工作的通知》中的20條措施進行歸納，后續需求人員或根據政府文件有所變動。

中國新冠病毒核酸檢測產業中游的核酸檢測服務提供企業主要為金域醫學、迪安診斷、譜尼測試等，以及包含明德生物、之江生物、達安基因、華大基因等核酸檢測試劑盒生產企業，但其中有部分企業在這兩類細分領域均有布局，例如瑞博奧。

行業上游領域的參與者主要有：原材料供應的羅氏診斷、通用生物、賽默飛、復星生物等;由諾唯贊、天隆科技、賽默飛、愛康生物等企業提供相應的設備;其上游耗材行業的主要玩家有賽默飛、愛康生物、迪安診斷、艾本德等;以及為新冠病毒核酸檢測中游提供配套設施的天隆科技、華銀康醫療、海爾生物醫療等企業。

新冠病毒核酸檢測中游區域地圖：廣東和長三角地區較發達

1、新冠病毒核酸檢測服務機構區域分布

根據前瞻對國家政務服務平臺的全國核酸檢測機構平臺信息統計，截至2022年12月6日，全國新冠病毒核酸檢測服務機構中，廣東省的新冠病毒核酸檢測服務機構數量最多，共計866家機構，其中主要是醫療機構(各類醫院等)和疾控機構(各類疾病預防控制中心)，第三方檢測機構相對其他兩類機構數量較少。其次是河北省，河北省的新冠病毒核酸檢測機構共計627家。

值得注意的是，廣東省內注冊的金域醫學、凱普醫學的相關檢測企業遍布全國。

注① ：上圖區域顏色深淺代表的是“不同地區之間的新冠病毒核酸檢測服務機構”的數量多少(服務機構包含醫療機構、疾控機構和第三方檢測機構);而圖中文字顯示的則為當地注冊的重點第三方檢測機構。

注② ：上圖資訊時間僅截至2022年12月6日，該資訊是根據國家政務服務平臺提供的全國核酸檢測機構查詢。

注③ ：上圖資訊并未統計中國香港、中國澳門和中國臺灣的新冠病毒核酸檢測服務提供機構。

2、新冠病毒核酸檢測試劑盒生產企業區域分布

截至2022年11月，38款新冠病毒核酸檢測試劑盒的生產地主要集中在東部沿海地區和華中地區，尤其是長三角地區;其中，上海的主要有捷諾生物、復星診斷、之江生物、仁度生物、伯杰醫療、思路迪;浙江的主要企業為優思達、東方基因、迪安生物、艾康生物、眾測生物、美康生物。其次是廣東地區，廣東地區的生產新冠病毒核酸檢測試劑盒的主要玩家包含達安基因、凱普生物、聯合醫學、微遠醫療、泰樂德。

注① ：上圖資訊并未統計中國香港、中國澳門和中國臺灣的新冠病毒核酸檢測試劑盒生產企業。

注② ：上圖資訊僅截至2022年12月6日。

新冠病毒核酸檢測企業營收情況

2020-2021年，新冠病毒核酸檢測代表性企業營收均呈現較大的增長趨勢，迪安診斷的營收增長率較大?？禐槭兰o和瑞博奧的增長率在30-45%之間，愛康生物的新冠病毒核酸檢測相關業務收入雖并不高，但其增長率也呈現較大的增長。

值得注意的是，愛康生物的新冠病毒核酸檢測相關業務僅為核酸檢測試劑盒的收入，其并未開設核酸檢測服務的業務。

注：上述數字已盡量剝離新冠病毒核酸檢測業務(包含新冠病毒核酸檢測業務和新冠病毒核酸檢測試劑盒生產業務)，并在此基礎上進行計算，僅供參考。

新冠病毒核酸檢測企業最新動向

新冠病毒核酸檢測代表性企業中較多企業最新動向已有向醫療器械布局的趨勢，例如，康為世紀、迪安診斷。而譜尼測試的最新動向則并為與新冠病毒核酸檢測產業相關聯，愛康生物則是更傾向于其他IVD產品研發和產業化發展方向。

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