預見2023：《2023年中國特種油品行業全景圖譜》（附市場現狀、產業鏈和發展趨勢等）

行業主要上市公司：中國石油（601857.SH）；中國石化（600028.SH）；中晟高科（002778.SZ）等

本文核心數據：中國特種油品市場規模；特種油品市場競爭格局；特種油品市場規模預測

行業概況

根據產品制備工藝終端產品劃分，特種油品有白油、三類及以上基礎油、石油系橡膠油、潤滑油添加劑、瀝青改性劑五大類型，其中根據飽和烴純度又可將白油劃分為系列輕質白油與食品\藥品級白油。

行業發展政策背景

近年來，我國針對化工產品、特種油品等產業做出了綠色化、可持續化等方面的布局，針對碳排放和污染問題出臺了各項建設性的行動政策：

行業產業鏈分析

特種油品行業產業鏈結構上游為原油勘測與開發行業，通過勘測、開采、運輸等環節原材料輸送至中游特種油品企業進行煉制，中游特種油品行業主要通過常壓、減壓蒸餾方式提煉餾分油，再根據烴類和目標產品具體類別進行進一步煉化加工，主要煉化手段包括加氫精制與酮苯脫蠟兩種，再進行一系列加工后形成特種油品產品。特種油品產業鏈下游包括航空航天、機械制造、汽車制造、日化用品、食品醫藥等領域，覆蓋范圍較廣。

由于投資規模、煉化裝置工藝等緣故，石化化工行業一體化程度較高，特種石油作為石油化工子行業，其相關產品制造企業與石油煉化企業依存度較高，且國內特種油品主要產能多集中在綜合油氣開發集團及其子公司，即中國石油、中國石化及其集團相關特種油品制備子公司。當前涉及特種油品行業企業還有中晟高科、衛星石化、等石化開發一體化的企業，以及龍蟠科技、萬華化學等對成品油進行深加工的化工企業。

特種油品應用領域廣，特種油品下游企業包括中建集團、中交集團等工程建筑企業，中國重汽、三一重工等機械工程企業，東方雨虹、卓寶科技等防水涂料企業，巴陵石化、中國藍星等合成樹脂企業，雙箭股份、海達股份等合成橡膠企業。

全球行業發展現狀

1、全球特種油品行業市場規模

根據BP統計數據顯示，2019-2021年全球石化產品需求量整體波動較為明顯，2020年，疫情的全球蔓延對全球石化產業造成了巨大的影響，各類石化產品需求量均出現不同程度的減少。需求總量從2019年的99.7百萬桶/日下降到2020年的91.0百萬桶/日，下降幅度達到8.73%。2021年隨著世界疫情的逐步穩定，2021年全球石化產品需求總量將上升至94.1百萬桶/日。

2、全球特種油品需求結構

從區域結構來看，2021年全球各區域石化產品需求量均有不同程度的減少。根據BP統計數據，2021年，亞太地區石化產品需求量位居全球量第一，石化產品需求量為35.8百萬桶/日，同比上升4.9%；其次是北美地區的22.3百萬桶/日，同比上升7.6%。中東為8.6百萬桶/日，歐洲為13.5百萬桶/日。

中國行業發展現狀 

1、中國特種油品行業供給分析

中國的石油冶煉工業自改革開放以來飛速發展，逐漸形成全面發展的產業格局，充分滿足石油消費增長的需求。根據2022年4月中國石油集團經濟技術研究院發布的《國內外油氣行業發展報告》報告指出，中國煉油能力繼續較快增長，到2021年末已趕上美國，達到9.1億噸/年，預計2022年仍將延續煉油能力較快增長態勢。

前瞻根據原材料數據，根據近年中國特種油品行業主要細分產品產能投產情況，結合隆眾石化和國家統計局的數據進行市場規模的需求統計，2021年我國特種油品行業供給達到857萬噸，同比增長17.5%。

2、中國特種油品行業需求分析

根據特種油品制備工藝及產品分類，可得特種油品終端產品主要作為潤滑油、瀝青的添加工業品，前瞻通過分析產業細分市場情況，結合隆眾石化和國家統計局的數據進行市場規模的需求統計，2021年中國特種油品行業重點應用市場需求規模達到1009萬噸，同比增長18.4%。

注：由于下游產品覆蓋范圍廣，本報告采用的白油主要品類（5#、7#、10#、15#、26#、46#、68#、100#），Ⅲ類及以上基礎油、石油系橡膠油、潤滑油添加劑以及瀝青改性劑作為細分產品數據，需求量占比按照90%統計。

行業競爭格局分析

1、行業企業競爭格局

根據企查貓提供的數據來看，目前我國特種油品行業相關企業超過3000家，行業企業數量相對穩定，從企業成立日期方面來看，大多數企業均在2000年以前成立，截止2022年11月中國特種油品行業2022全年成立企業6家。

從經營主體看，我國特種油品行業目前形成了以中石化、中石油為主，中海油、中化集團、中國兵器、地方煉廠、外資及煤基油品企業等多元化的發展格局。

2、行業區域競爭分析

國內煉油產能具有較強的集團分布的同時，也存在較為明顯的區域性分布。從地區布局看，華東、東北、華南是煉油集中地，其中華東煉油能力占全國比重的45.16%，是最主要的煉油區域。

前瞻匯總分析中國具備特種油品產能的主要生產基地并繪制熱力圖如下，可得中國特種油品主要生產基地包括環渤海灣石化產業集群、杭州灣石化產業集群、海西石化產業集群、泛大灣區群石化產業集群四大區域。

行業發展趨勢分析

1、中國特種油品行業供給預測

隨著我國石油化工行業的不斷發展，未來特種油品以及中高端類油品的生產規模將會不斷提高，過剩的中低端、一類油品將會不斷進行結構優化。綜合中國特種油品主要細分產品供給情況及預測數據，前瞻認為未來中國特種油品行業市場供給規模2027年將達到1982萬噸，年復合增長率約為15%。

2、中國特種油品行業需求預測

綜合中國特種油品主要細分產品需求情況及預測數據，前瞻認為未來中國特種油品行業市場需求規模2027年將達到2100萬噸，年復合增長率約為13%。

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