【行業深度】洞察2023：中國數字人行業競爭格局及市場份額(附競爭格局、企業競爭排名等)

行業主要上市公司：科大訊飛(002230)、藍色光標(300058)、歌力思(603808)、芒果超媒(300413)、博瑞傳播(600880)、虹軟科技(688088)、騰訊(00700)、百度(BIDU)等

本文核心數據：企業競爭區域集中度等

1、中國數字人行業競爭格局

從競爭派系來看，數字人市場競爭者主要包括國內、國外競爭派系，其中國內競爭主體包括游戲、社交等互聯網公司、數字人相關技術研發企業、人工智能技術公司、虛擬現實內容創造企業等，國際競爭主體主要包括國際AI企業、國際數字人運營企業等。

從區域布局來看，我國數字人代表企業主要集中在北京、廣東、浙江、上海等經濟和科技性產業較為發達的地區。

2、中國數字人行業市場排名

——產品排名：洛天依排名第一

2022年9月，由清華大學新聞與傳播學院新媒體研究中心制作的《2022虛擬數字人綜合評估指數報告》正式發布，報告從肉身(技術)、具身(功能)、社身(社會)三個維度，93個細分指標出發，面向國內活躍的182位虛擬數字人樣本進行多維度數據畫像與多層次指數評估。結果顯示，我國綜合指數排名前十的虛擬數字人分別為洛天依、哈醬、愛加、Meet Gu、時間小妮、央視AI手語主播、翎、希加加、梅澀甜、尤子希。

——企業排名：百度排名第一

互聯網周刊發布的《2021虛擬數字人企業排名TOP50》榜單，統計了虛擬主播、虛擬員工、虛擬偶像、超寫實數字人等在內的多種虛擬數字人形態，比較了國內虛擬數字人行業內50家參與企業，綜合虛擬形象IP影響力和主營業務范圍等幾個因素，對上述企業做出了綜合排名。百度憑借央視虛擬主播、冬奧手語數字人主播，排名國內數字人產業綜合實力第一位。

3、中國數字人行業市場集中度

從數字人企業的區域集中度來看，截至2022年11月，廣東省、浙江省和山東省的數字人企業數量合計占全國總數的近40%，說明我國數字人企業的分布是相對較為集中，主要位于東部沿海地區。

4、中國數字人行業企業布局及競爭力評價

沙利?所發布的《2022年中國數字?市場觀測報告-里程碑》從發展階段角度評估數字人主要企業的競爭力，根據該報告，雖然行業賽道仍處于早期，但是小冰、百度、商湯成為闖入成熟階段的三家頭部企業。

注：圓圈大小代表廠商競爭力，主要分為“領先”、“優秀”、“良好”。

5、中國數字人行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，我國數字人行業屬于新興行業。上游產品專用性程度一般，購買方后向一體化程度較強，行業上游供應商議價能力較強;數字人產品主要面向C端用戶，且用戶集中度相對分散，產品類型不斷拓展，產品差異化程度較高，數字人行業消費者的議價能力一般;現有企業對關鍵資源具備一定的控制力，且現有企業的品牌優勢明顯，行業潛在進入者威脅一般;數字人產品外部替代品威脅相對不高，但不同類型數字人之間存在較高的替代品威脅;由于當前數字人存在較高的進入出門檻，同時現有企業數量眾多、市場集中度不高，行業現有企業競爭程度較高。

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