預見2023：《2023年中國MES行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：寶信軟件(600845)、中控技術(688777)、鼎捷軟件(300378)、賽意信息(300687)、能科科技(603859)等等

本文核心數據：中國MES行業市場規模;市場競爭格局;重點政策;產業鏈

行業概況

1、定義

MES(Manufacturing Execution System)，即制造執行系統，位于上層的計劃管理系統與底層的工業控制之間的面向車間層的管理信息系統，能通過信息傳遞對從訂單下達到產品完成的整個生產過程進行優化管理，運用及時準確的數據，指導、啟動、響應并記錄車間生產活動，能夠對生產條件的變化做出迅速的響應，從而減少非增值活動，提高效率。

MES產品按發展階段，可以分為傳統MES、可集成MES、智能化MES。傳統的MES產品發展歷史較久，包括單一功能的MES(專用MES)與集成MES?？杉蒑ES從表現形式上看，具有專用MES系統的特點，即I-MES中的部分功能可以作為可重用組件單獨銷售;同時，它又具有集成MES的特點，即能實現上下兩層之間的集成。智能化MES將基于知識，基于云計算，基于數據，基于約束的優化，并具有實時，靈活和可配置的功能。

2、產業鏈剖析：產業鏈配套較完善，下游應用領域豐富

MES產業鏈是以企業信息化需求為投入，以軟件產品或服務為產出，由為企業實施、使用、維護MES系統提供軟件產品或服務的所有企業和組織組成的、以知識為鏈接的功能網鏈。其上游為計算機硬件設備供應商和數據庫、中間件、備份管理軟件等系統軟件供應商;中游MES軟件供應商主要包括外資、內資兩類，參與者眾多;下游為應用市場，主要包括各類型的制造業企業。

MES上游為軟硬件供應商，包括中科曙光、中國長城、中國軟件、普元信息等企業。產業鏈中游的MES供應商分為內外資兩大陣營，外資企業有西門子、GE、SAP、羅克韋爾等，內資企業有浙江中控、上海寶信、賽意信息、鼎捷信息等。產業鏈下游包括多個行業，目前在鋼鐵/冶金、汽車、石油化工、計算機通信等產業應用滲透情況較好。

行業發展歷程：行業逐步走向規范，迎來新發展機遇

1999年之前，中國MES行業主要在引進階段，20世紀80年代，寶鋼作為改革開放排頭兵引進了MES管理系統，成為我國第一家應用MES的企業。2000-2010年，中國市場經歷了從拆解、研究到市場推廣的轉變。2011年后，石化領域的MES市場逐漸走向成熟，MES市場不斷擴散。2015年之后，MES市場迎來歷史性機遇，中國政府提出“中國制造2025”，為MES行業帶來更廣闊的市場，注入新的生命力。

行業政策背景：重在推動智能制造

2022年是黨的二十大召開之年，是實施“十四五”規劃承上啟下的重要一年，我國產業數字化發展如火如荼，把握數字化發展新機遇是重要命題。國務院、工信部、發改委等出臺一系列政策，支持鼓勵MES產業發展，重在推動智能制造。

行業發展現狀

1、中國MES市場規模不斷增長

我國MES市場規模增長較快。其中，流程領域和離散領域市場份額基本持平，不過隨著國家去產能及供給側結構性調整的推進，流程領域將保持較為穩定的低速增長，而隨著電器應用MES比例逐漸增加，流程領域持續快速增長。根據《2021中國工業軟件發展白皮書》，總體來看，目前國內MES的發展歷史較短，不同于ERP、CAD等較為成熟的工業軟件，MES的滲透率還不高。2021年，中國MES市場規模達到128億元，同比增長16.36%。

2、數據采集為MES用戶首要需求

根據Ework2021年針對中國MES產品用戶調研數據顯示，目前數據采集、過程與追潮管理、生產分析與報表、生產看板、物料管理、質量管理模塊應用率較高，均超過80%。綜合來看，企業在生產過程、物料和質量管理應用覆蓋情況較好。相比2018年數據，數據采集、生產分析與報表、生產看板應用比率大幅提升。其中，數據采集一躍成為應用最多的功能模塊，應用比率從75%升至94%，生產分析與報表的應用比率從36%大幅上升至將近89%，生產看板應用比率從28%提高至88%。

3、合作開發及二次開發模式受市場歡迎

從用戶應用MES產品的模式來看，2014-2021年，用戶應用模式有了明顯的變化：首先，自主開發模式已經大幅減少，從2014年的38%到2021年的17%，用戶減少全新投入資源用以自主開發MES軟件;其次，合作開發、購買軟件后二次開發的比重有明顯上升，2021年合作開發比重為34%、購買軟件后二次開發比重為24%，這表明越來越多的企業積極參與進軟件開發的過程，提高項目的成功率;最后，直接購買商品化軟件的比重基本小幅波動，2021年保持在25%左右，反映出MES產品商品化發展較慢，由于不同行業存在顯著差異，形成一套可使用不同行業的MES系統難度較大。

4、東部區域市場交易相對活躍

從行業中標事件的區域分布來看，2021-2022年中國MES工控軟件中標事件中，東部區域、中部區域、西部區域、東北區域事件數量占比逐步遞減，東部區域占比達到43%，規模最大。

5、工程建筑領域成為近年熱門下游領域

2021-2022年，“工程建筑”行業共有161起中標事件，占比達25.20%，其次是中標121次的“通訊電子”和中標101次的“機械設備”，占比分別達到18.94%以及15.81%。

行業競爭格局

1、區域競爭：北京市產業配套更佳

在企業區域分布上，結合中國MES產業相關上市企業分布情況，產業聚集效應較好的省份是北京市、上海市、廣東省等。其中，北京市聚集了相對更多的產業鏈配套企業，產業競爭力更強。

2、企業競爭：外資企業占據頭部位置，內資企業積極參與競爭

2021年，中國MES供應商市場格局來看，目前外資企業占據了頭部領先位置，國內企業積極參與競爭，力爭搶占份額。目前市場份額最大為西門子，占據10.9%;SAP占據7.7%市場份額，排名第二;上海寶信以7.2%份額排名第三。

2021年，中國MES行業市場集中度整體較低，CR3僅為25.8%，CR5僅為33.20%，表明市場競爭較為激烈，國內企業與外資企業正積極搶占市場。

行業發展前景及趨勢預測

1、MES行業市場集中度有望提高

中國MES行業市場增長良好，受益于我國智能制造及數字經濟等重大戰略實施，正在迎來新的發展機遇，市場規模仍將快速增長。隨著信息技術的高速發展，MES應用范圍迅速快大，未來離散型行業將是MES市場開拓的重點。此外，在市場競爭方面，內資企業追趕外資企業的局面仍在持續，未來內資企業有望通過兼并擴大市場份額。

2、中國MES市場規模增速將領先全球

在全球層面，BUSINESS WIRE預測，全球MES行業從2021年到2028年將以10.8%的復合增速增長，而2019-2021年中國市場規模的平均增速達到16.11%，受益于中國廣闊的市場空間，預計未來中國MES市場規模仍將領先全球。前瞻預測，2022-2027年中國MES軟件市場規模復合增速在15%左右，預計2027年MES軟件市場規模將達301億元。

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