【行業深度】洞察2023：中國聚酰胺PA66行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：華魯恒升(600426);揚農化工(600486);利爾化學(002258);海利爾(603639);江山股份(600389);廣信股份(603599)等

本文核心數據：聚酰胺PA66競爭梯隊;聚酰胺PA66競爭格局;聚酰胺PA66市場份額;聚酰胺PA66市場集中度

1、中國聚酰胺PA66行業競爭梯隊

聚酰胺PA66行業依據企業的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于45億元的企業有華峰化學、旭陽集團;注冊資本在1-45億元之間的企業有：神馬股份、隆華新材、銀珠化坊與興家化工等等;其余企業的注冊資本在1億元以下。

從中國聚酰胺PA66(尼龍66)產業鏈區域熱力圖可以看出，中國PA66原材料與PA66生產企業主要分布在沿海地區，其中浙江省分布較多，不僅有上游原材料企業華峰集團與榮盛石化，也有中游生產企業新力新材料與帝凱工業布有限公司。

2、中國聚酰胺PA66行業市場份額

根據代表性企業產能情況結合2021年我國聚酰胺PA66產品的總產能，測算出2021年各企業的市場份額，2021年，神馬和上海英威達占據了中國大部分的市場份額，市占率均為29%，華峰集團排名第三，市占率達到12%。

注：截至2023年2月13日，各公司未公布2022年年報。

3、中國聚酰胺PA66行業市場集中度

總體來看，我國聚酰胺PA66行業的市場集中度極高，從產能情況來看，2021年聚酰胺PA66行業CR4都高達75%以上，CR8高達90%。主要是長期以來上游材料己二腈進口依賴程度高，導致行業進入門檻較高。

4、中國聚酰胺PA66行業企業布局及競爭力評價

在四家聚酰胺PA66上市公司中，PA66業務占比相對較低，2022年上半年，神馬股份PA66業務占比為18.7%，華峰化學業務占比為24.37%。在業務布局方面，帝凱牌工業絲和簾子布絕大部分出口到美洲、歐洲、非洲等40多個國家與地區，神馬股份、華峰化學、隆華新材與新力新材等企業重點布局區域均在國內。

注：興家化工、優纖科技與帝凱工業均為未上市企業，公布的資料信息有限。

5、中國聚酰胺PA66行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，由于當前聚酰胺PA66存在較高的進入門檻，同時現有企業數量并不多、市場集中度較高，企業產能不足，行業整體競爭激烈程度較低;聚酰胺PA66關鍵原料的專用性較一般，因此行業供應商的議價能力是較弱的;目前聚酰胺PA66消費者集中度低，行業消費者的議價能力一般;關鍵原料己二腈的技術取得突破增加了行業對企業的吸引力，聚酰胺PA66行業潛在進入者威脅是較大的;同時我國生產廠商成功開發出了生物基聚酰胺5X系列產品，聚酰胺PA66行業存在一定的替代品威脅。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國聚酰胺PA66（尼龍66）行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、產業鏈咨詢、技術咨詢、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。