【行業深度】洞察2023：中國塔吊行業競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業競爭力評價等）

行業主要上市公司：中聯重科（000157）、徐工機械（000425）、三一重工（600031）、黃河旋風（600172）、揚戈科技（834404）、建設機械（600984）、達豐設備（02153）、紫竹慧（834243）等

本文核心數據：企業競爭層次；市場集中度；業務布局；競爭狀態總結

1、中國塔吊行業競爭梯隊

目前在我國塔吊行業，中聯重科占絕對龍頭地位，徐工機械、建設機械等上市公司和永茂控股排在第二梯隊，第三梯隊為其他中小型塔吊制造商。

2、中國塔吊行業市場排名

2022年，《中國工程機械》雜志發布全球和中國塔式起重機制造商2021年10強排行榜。目前中聯重科是我國乃至全球塔吊行業的龍頭企業，在2021年全球塔吊排名前十企業中，中聯重科位居榜首，同時徐工機械、永茂股份也在2021年全球塔吊前十強中嶄露頭角，分別位于第2和第6。

中國塔式起重機制造商10強企業把握新發展格局，順應建筑、基建產業新發展趨勢，交出了一份亮眼的成績單。入榜企業既有中聯重科、徐工等綜合型工程機械制造企業，也包括永茂、浙江建機、廣西建機等老牌專業化塔機制造商，他們共同構筑起中國塔式起重機產業領軍陣營。

3、中國塔吊行業市場集中度

中國工程機械工業協會從2022年1月開始對排名前25的塔式起重機制造企業的銷售額進行統計。2022年1-12月，前25企業累計銷售塔式起重機21045臺。2022年全國塔式起重機累計銷量大約為9萬臺，行業CR25約為23.38%，行業當前集中度一般。隨著我國塔吊技術的發展，中聯重科等企業逐漸掌握了塔吊生產的關鍵技術，一批中小型塔吊企業逐漸被淘汰，塔吊行業的市場集中度將越來越強。

4、中國塔吊行業企業布局及競爭力評價

塔吊行業上市公司中，中聯重科、徐工機械、三一重工、黃河旋風、楊戈科技、建設機械的塔吊業務布局均涉及海外市場。

從企業塔吊業務的競爭力來看，全球排名第一的中聯重科、塔吊租賃龍頭龐源租賃的母公司建設機械的競爭力排名較強；其次是徐工機械和塔吊業務占比100%的達豐設備。

5、中國塔吊行業競爭狀態總結

從波特五力競爭模型的角度分析，目前，塔吊行業代表性企業毛利率普遍較高，行業吸引力大，但行業為技術密集型行業，進入該行業具有很高的技術壁壘，因此受到一定的技術制約；我國塔吊行業現有競爭者數量不多，市場集中度較低，行業內部競爭威脅較??；上游供應商一般為鋼材、減速機、電動機等大宗產品，企業較多且產品同質化嚴重，因此塔吊行業議價能力較強；下游客戶群體分散，且主要為民生類的剛需產業，對塔吊需求量較大且穩定，因此塔吊行業對下游客戶的議價能力較弱；隨著其他輔助機械的技術改進，潛在進入者威脅有所增強。

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