【行業深度】洞察2023：中國堅果及混合堅果行業市場規模及競爭格局(附市場份額、品牌排名等)

艾瑞咨詢報告顯示，中國堅果消費已日?；?，隨著高端零食的普及，堅果逐漸成為茶余飯后的休閑零食，進入下午茶、旅游途中、健康餐等消費場景。超過50%的受訪年輕消費者每周購買堅果一次以上，單次消費金額在100元以上。年輕消費者是高頻復購和高客單價的主要消費者群體，推動了行業的可持續增長。

凱度聯合天貓新品創新中心發布的《2022堅果行業趨勢洞察》顯示，消費者食用頻次達到1天1次及以上的和2-3天一次的占大多數。消費者對堅果的使用需求中，可以補充日常營銷/微量元素占據55%。

(3)堅果消費向低線城市拓展

我國經濟快速發展，居民收入水平持續提高。國家統計局初步統計數據顯示，2022年，全國居民人均可支配收入36883元，比上年名義增長5.0%，扣除價格因素，實際增長2.9%。分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入49283元，同比增長3.9%，扣除價格因素，實際增長1.9%;農村居民人均可支配收入20133元，同比增長6.3%，扣除價格因素，實際增長4.2%。

瞭望智庫與中國民生銀行信用卡中心聯合發布《2021“百城、千街、萬店”消費指數報告——防疫常態下的國內消費復蘇實錄》。報告指出，一方面由于一二線城市的消費結構已相對成熟和穩定，消費擴容和升級的空間尚待進一步挖掘，而三四線城市的消費體系整體尚待成長和發展，居民的消費升級需求相較大城市可能更為突出。另一方面，消費下沉趨勢為三四線城市消費擴容提供了優渥的土壤。隨著共同富裕、數字經濟、鄉村振興等國家政策的不斷推進和落實，以社交電商、直播帶貨等為代表的新消費形式逐漸成為主流，使得三四線城市“小鎮青年”“自由職業者”等群體有了消費升級的觀念和途徑。尤其是外賣員、快遞員、網絡主播等與互聯網經濟息息相關的從業者，他們的自主性、創造性較強，能夠根據市場需求快速響應并進行改變，一定程度上提升了低線城市的消費增長。

堅果炒貨行業常務副會長翁洋洋表示，堅果炒貨行業企業要立足國內，深耕細作國內市場，往下延伸，向二三線城市和農村市場延伸，相信中國14億人口的大市場足夠支撐這個行業未來發展。

前瞻產業研究院研究顯示，從區域發展前景上來說，在北京、深圳等一線城市，“每日堅果”正在成為融入日常消費場景的產品，點一杯咖啡配一包堅果，已經是一些白領早餐的標配;對于二三四線城市，每天一包“每日堅果”的理念尚處于培育階段，節慶禮品的屬性仍然很重，未來發展潛力較大。隨著消費升級態勢的延伸、低線城市消費者消費潛力將獲得進一步釋放，有錢又有閑成為小鎮青年成長特質、而休閑零食行業恰好填補“閑”的空缺，城市下沉增長空間巨大。未來，堅果消費滲透率將從一、二線城市進一步下沉至三、四線城市，國內堅果市場仍有較大增長空間。

(4)我國人均堅果消費量離推薦攝入量以及歐美等成熟市場消費量差距較大

根據柳葉刀論文的可持續的飲食結構建議，每人堅果攝入量應為16-25g/天;根據《中國居民平衡膳食寶塔(2022)》，每人大豆及堅果類攝入量應為25-35g/天;根據中金公司數據顯示，2019年我國堅果人均日消費量僅10.3g，相比之下中國人均堅果消費量僅為美國的1/2，我國人均堅果消費量離推薦攝入量以及成熟市場消費量差距較大，還有較大的提升空間。

(5)混合堅果行業市場規模預測

根據前瞻產業研究院的預測，每日堅果行業的市場空間良好，每日堅果產品營養搭配均衡且便于攜帶，疫情過后，伴隨著消費升級，堅果的核心消費群體潛力將有效釋放，2023年我國混合堅果行業有望快速反彈，2023-2028年我國混合堅果行業市場規模年均復合增速將達到16%，預計到2028年我國混合堅果行業市場規模將達到302億元。

7、混合堅果行業中，洽洽食品、三只松鼠和沃隆食品三足鼎立的競爭格局已經基本穩固，未來行業集中度將進一步提升

隨著沃隆每日堅果的成功，各類企業紛紛入局，以每日堅果產品為代表的混合堅果行業進入混戰時代。當“每日堅果”品類在2016年由沃隆食品大力推廣之后，洽洽食品、百草味、三只松鼠、良品鋪子以及中糧都推出了自己品牌的“每日堅果”。上市公司公告顯示，三只松鼠和洽洽食品每日堅果產品營收已突破10億元，百草味“每日堅果”系列銷售額則已突破4億元。據不完全統計，目前市場上大約有300多家企業都在生產“每日堅果”，甚至包括盒馬、便利蜂都有自營品牌的“每日堅果”，其他品牌逐漸攫取更多的市場份額。

從近三年我國混合堅果行業市場份額來看，TOP5企業包括洽洽食品、三只松鼠、沃隆食品、良品鋪子和百草味。2021年，排名第一的是洽洽食品，市占率達到9.7%，其次是三只松鼠，市占率均達到9.1%，沃隆食品位列第三;2022年，排名第一的是洽洽食品，市占率達到9.9%，其次是三只松鼠，市占率為8.7%，沃隆食品位列第三。值得注意的是，2022年，混合堅果市場份額前五名加總止跌回升。

食品行業普遍存在大市場，小企業的競爭特點，每日堅果的火爆大大提高了堅果食品在人群中的滲透率，吸引了眾多競爭者的進入，使得前幾年競爭格局趨于分散。不過，從三年平均市占率來看，洽洽食品、三只松鼠和沃隆食品三足鼎立的競爭格局已經基本穩固。

未來小品牌可能會陸續退出，專注于價格戰、生產質量管控不嚴、品牌影響力較小、渠道體系建設不完善的企業會逐漸被淘汰，行業競爭格局有望走向良性發展，有利于頭部企業，比如洽洽食品、三只松鼠、沃隆食品、良品鋪子和百草味。根據前瞻產業研究院的預測，2023-2028年，我國混合堅果行業市場集中度有望回升，預計到2028年，TOP5企業合計市占率將達到54%。

8、消費者關注產品來源和質量的背景下，采取自主生產的企業有望獲得更好的發展

從生產模式上看，自主生產能更好的把控質量。領先企業中采用自主生產模式的有洽洽食品和沃隆食品兩家公司，三只松鼠為了保證產品質量開始自主生產模式，另外兩家良品鋪子和百草味也主要采用代工模式。

洽洽食品在混合堅果領域實行全產業鏈運營模式，原料全球直采，在國內擁有9家出口級自有工廠，聯合瑞士布勒開發專業堅果烘焙設備，四段控溫，八重保鮮工藝，奶粉級保鮮包裝，保證堅果的新鮮、營養和口感。早在2017年洽洽食品小黃袋每日堅果誕生之時，其掌握的“關鍵保鮮技術”就斬獲國務院頒發的國家科學技術進步獎。

沃隆每日堅果對生產工藝嚴格把控。首先，產品始終堅持自產，沃隆食品目前在青島投資建設自有工廠，建筑面積6萬平方米;其次，沃隆食品采用低溫、慢烤、輕加工的國際最新工藝使得堅果的營養成分得以保存。

三只松鼠委托合作供應商進行生產：①可以選擇與眾多不同的供應商合作，迅速完成產品矩陣的擴充，實現多品類覆蓋;②公司的生產靈活度較高，可以依據市場反饋及時調整產品和生產策略，無需擔心產能浪費。但為了提高產品質量，三只松鼠公司于2022年4月份發布戰略轉型公告，在“向高質量發展全面轉型”的變革背景下，公司著力延伸產業鏈，通過建設堅果示范工廠進入二產，以此推動堅果產業工業化水平提升。第一座工廠以每日堅果為試點，于2022年4月開工建設，采用30萬級潔凈車間，36套全自動化生產產線設備，打造行業內高標準每日堅果生產工廠，產品下線可直發消費者，是集生產與發貨一體化的綜合工廠。每日堅果工廠首批規劃的兩條產線已于2022年7月進入試運營，并于8月正式投產。

當前不少網紅堅果產品屬于OEM代加工模式，通過小廠貼牌生產降低成本，短時間內迅速擴大規模，但對產品質量的把控力較弱。在相關部門抽檢中，不乏知名堅果零食電商品牌被檢測出霉菌和過氧化值超標等。凱度聯合天貓新品創新中心發布的《2022堅果行業趨勢洞察》顯示：①43%消費者關注產地的環境/氣候，堅果產地繁多，當消費者關注到堅果產地時，相較于廣泛的國家來源，消費者更注重具體的產地氣候是否適宜堅果的生長。②堅果顆粒的完整程度及大小是消費者的另一大關注點，38%消費者關注堅果顆粒的完整度，30%消費者關注堅果顆粒的大小。在上述消費者關注產品來源和質量的背景下，采取自主生產的企業有望獲得更好的發展。

9、消費升級趨勢下，超半數消費者更傾向選擇知名品牌

凱度數據顯示，超半數消費者表示購買堅果時會關注品牌，傾向于選擇知名品牌/大品牌的消費者高達83%。前瞻產業研究院認為：2021年，洽洽品牌再次登榜“中國品牌價值500強”，品牌價值達262.91億元;“三只松鼠”品牌在全國具有很高的知名度，IP化的三只松鼠品牌形象具有極強的辨識度;此外，沃隆食品公司最早推出“每日堅果”產品，經過多年的經營積累，“沃隆”品牌在國內休閑食品市場上已具有較高的知名度和美譽度。

根據買購網Maigoo的排名，青島沃隆食品股份有限公司品牌“沃隆Wolong”在每日堅果行業排名第一，三只松鼠股份有限公司品牌“三只松鼠”排名第二，良品鋪子股份有限公司“良品鋪子”排名第三。沃隆食品目前的每日堅果產品營收仍小于其品牌知名度，未來有較強發展潛力。

未來，上述三家領先企業可借助產品的創新升級、溝通中曝光種草、落地時轉化銷售，以驅動“品牌力”為核心的可持續高質量增長。

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