【行業深度】洞察2023：中國精密光學行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：舜宇光學科技(02382.hk);歐菲光(002456.sz);聯合光電(300691.sz);鳳凰光學(600071.sh)等。

本文核心數據：精密光學行業企業市場份額;精密光學行業市場集中度

1、中國精密光學行業競爭梯隊

精密光學技術與產品面向科技前沿，作為重大技術裝備的核心配套部件，在眾多國家科技重大專項中，光學系統都起到了關鍵性作用，為國家科技戰略發展提供了重要支撐。精密光學行業依據企業的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于10億元的企業有歐菲光、水晶光電等;注冊資本在1-10億元之間的企業有：舜宇光學、宇瞳光學等;其余企業的注冊資本在1億元以下。

從代表性企業分布情況來看，廣東、江蘇等地代表性企業較多，主要有匯成真空、歐菲光、聯合光電等;同時浙江、湖北等地也擁有不少優秀的精密光學產品制造企業，比如三安光電、舜宇光學、博創科技等。

目前，我國規模以上的精密光學產業園區共有13個，主要分布在浙江、廣東、上海等地，其中浙江最多，產業園區數量達到4個，代表性產業園區有舜宇光學蘭江基地、蘭溪光學膜產業園、寧波江北激智光學膜生產基地等。

2、中國精密光學行業市場份額

近年來，中國精密光學制造行業實現了較快發展。在人工智能、手機鏡頭、AR/VR等應用領域需求不斷擴大的刺激下，相關企業總營收有所突破。2021年，在國內精密光學制造的品牌中，市場份額排名靠前的是舜宇光學科技和歐菲光，分別占比為25%、15%?？傮w來看，龍頭企業所占市場份額較大，市場集中度較高。

3、中國精密光學行業市場集中度

目前，我國精密光學行業整體市場空間較廣闊，但市場集中度較高，2021年，CR4為43%;市場分散且廣闊，呈現差異化競爭格局，尚未形成激烈的爭奪。主要是因為我國精密光學行業產業鏈較長，細分領域產品種類眾多，不同領域之間存在較大的技術壁壘，規模經濟效益較小。

4、中國精密光學行業企業布局及競爭力評價

精密光學行業的上市公司中，廣東主要有歐菲光、宇瞳光學，浙江代表性企業有舜宇光學、永新光學，福建代表性企業有福晶科技，江西代表性企業有鳳凰光學等。精密光學行業全產業鏈企業覆蓋全國各地，形成較為完善的區域布局。

從企業精密光學業務的競爭力來看，頭部六家企業的主營業務均含有精密光學，業務占比大部分都高于20%;其中，京東方主要業務布局在MLED行業，打造主動式驅動、COG為核心，SMD/COB協同發展的Mini/MicroLED產品群，可根據客戶需求，提供不同工藝、類型和成本的Mini/MicroLED產品和解決方案;目前，公司MiniLED背光/直顯產品均已實現量產,MicroLED產品處于研發中;其他企業具體業務布局如下：

5、中國精密光學行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國精密光學行業屬于高新技術行業，技術水平較高，替代品威脅較小;高端領域現有競爭者數量較少，且市場集中度較高;上游供應商一般為光學晶體、光學玻璃、光學塑料等企業，議價能力適中，而下游消費市場主要是智能手機、安防、車載、照相投影，議價能力較強;同時，因行業存在較高的技術壁壘以及較嚴格的監測機制，行業潛在進入者威脅較小。

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