【行業深度】洞察2023：中國叉車制造行業競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業競爭力評價等）

 行業主要上市公司：杭叉集團（603298）、諾力股份（603611）、安徽合力（600761）、柳工（000528）、中國龍工（3339）等

本文核心數據：叉車制造行業營業收入；叉車制造行業市場份額；叉車制造行業集中度

1、中國叉車制造行業競爭梯隊

叉車是工程機械設備的重要組成部分，目前行業中的參與者可以根據叉車制造業務所創造的營業收入分為三個梯隊。杭叉集團與安徽合力叉車業務在2021年實現營收超過100億元，中國龍工、中力股份、諾力股份實現營收超過10億元，其余企業，如：柳工叉車、利工叉車、大連叉車等公司該業務營收不足10億元。

2、中國叉車制造行業市場份額

由于叉車制造行業上市公司較少，且聚焦于叉車制造的企業有限，難以獲得叉車業務營業收入具體情況。但從2021年全年銷量來看，安徽合力、杭叉集團與中力股份遙遙領先于業內其他公司。中國工程機械工業協會工業車輛分會統計的會員單位的數據顯示，2021年中國實現叉車銷售109.94萬臺，較2020年增長了38%，其中安徽合力、杭叉集團及中力股份銷售量均達到20萬輛以上，分別占比25%、22.5%和21.6%。

3、中國叉車制造行業市場集中度

我國叉車制造市場集中度持續較高，主要由于領軍企業在技術、成本、渠道、品質、服務等方面具備明顯優勢，使得規模效益充分發揮，市場持續集中于規模大、實力強的企業。2020至2021年，行業CR3接近70%。 

4、中國叉車制造行業企業布局及競爭力評價

我國叉車制造企業業務布局范圍普遍較廣，大部分公司在已形成國內多地銷售與國外出口并行的銷售網絡，且設立了相關地經銷商。從叉車業務競爭力來看，安徽合力、杭叉集團、中力股份競爭力較強，其次是上市公司諾力股份。

注：1）企業業務競爭力滿分為5顆星；2）截至2023年2月，各公司暫未披露2022年年報數據，故表中為2021年數據；3）諾力股份數據包括電動平衡重叉車、電動乘駕式倉儲叉車、電動步行式倉儲叉車、電動牽引車、AGV叉車及各類輕小型搬運車輛。

5、中國叉車制造行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國叉車產品已覆蓋新能源動力系列，替代品威脅較??；現有競爭者數量不多，但市場集中度較高；上游供應商一般為鋼鐵生產、零件制造等企業，供應商眾多，議價能力較弱；下游消費市場涉及物流、交通、工業制造等領域，議價能力較強；同時，因行業需要的設計研發、生產制造、工藝改進等流程中專業面廣、技術性強，存在一定壁壘，潛在進入者威脅較小。

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