預見2023：《2023年中國塔吊行業全景圖譜》（附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等）

 行業主要上市公司：中聯重科（000157.SZ）、徐工機械（000425.SZ）、建設機械（600984.SH）、達豐設備（02153.HK）等

本文核心數據：吊塔行業產業鏈剖析；塔吊年產銷量；塔吊租賃行業市場規模；企業市場分布；行業趨勢預測等

行業概況

1、定義

塔吊，即為塔式起重機（Tower Crane），也簡稱塔機，在施工機械中，一般指機身為塔架式結構的全回轉動臂架式起重機，為大型土木工程建筑地盤內常見的運輸工具，建筑材料、建筑機械搬運，上高落低、縱橫交錯方向均可以，物件移動的任務能夠迅刻完成。

根據中國國家標準GB/T 20776-2006《起重機械分類》規定，起重機械分為如下幾類，其中，塔吊屬于起重機中的臂架型起重機。按照不同的分類方式，塔吊可以分成不同的類型。

2、產業鏈剖析：房地產和基礎設施建設為主要下游市場

塔吊行業上游主要是原材料及設備市場，包括鋼材行業、減速機行業、電動機行業等；中游包括塔機生產制造行業和塔機租賃服務行業，其中，塔機生產制造企業的代表企業有徐工集團、永茂建機、中聯重科等，塔機租賃服務企業的代表企業有龐源租賃、達豐設備和紫竹慧等；塔吊行業下游主要是房地產行業、基建行業、冶金行業和石油化工行業。

行業發展歷程：技術水平的發展是關鍵增長點

與世界塔吊行業的發展相比，我國塔吊行業具有發展時間短、技術水平低等特征。20世紀50年代，我國開始研發塔吊，并成功研發第一臺塔吊。后來，我國開始仿制國外的塔吊，經過多年的發展，現如今我國已能夠獨立開發設計塔吊產品，在塔吊研發這個從無到有的過程中，形成了我國獨有的特色。

行業政策背景：專門政策較少，依托于工程機械、起重機行業的大類政策

目前我國專門針對塔吊行業的相關政策較少，因此塔吊行業相關政策一般依托于工程機械和建筑機械起重機行業。同時，塔吊的穩定、健康發展是我國建筑機械化進程中重要的一環。

行業發展現狀

1、供給：保有量持續增長，產量大幅增長

2012-2019年，中國塔吊保有量呈波動上漲趨勢。2020年初，我國雖受到了新冠疫情的影響，但由于我國及時出臺政策，疫情控制及時，建筑行業并未受到較大影響，塔吊保有量小幅上升；2021-2022年，疫情后時代經濟復蘇，塔吊行業繼續發展，保有量持續增長。截至2022年底，總體來看，中國塔吊下線保有量占總保有量的48%；上線保有量占總保有量的52%。

2012-2022年，我國塔吊行業的產量呈先下降再上升的趨勢，2016年，中國塔吊行業產量達到最低值，全年只產出了6400臺。之后，由于我國房地產行業的發展和我國對基建的投入加大拉動了塔吊行業的發展，2017-2022年我國塔吊行業產量整體呈上升趨勢。，2022年我國塔吊行業產量為9萬臺左右，同比增長近20%。

2、需求：銷量持續增長

2010-2022年，我國塔吊行業實際需求量呈波動變化趨勢。2016年，塔吊的銷量達最低值，全年共銷售7000臺塔吊。2017-2022年，由于我國房地產行業的發展和我國對基建的投入加大，塔吊行業需求被拉動，塔式起重機銷量逐年上漲。2021年，我國塔吊行業銷量為75000臺左右；2022年我國塔吊行業銷量為85000臺左右，同比增長近13.33%。

3、租賃服務市場：需求穩定增長

目前塔吊租賃方式分為兩種，分別是塔吊經營租賃和塔吊服務租賃。經營租賃即干租，是指塔吊租賃公司單純為客戶提供塔吊裝備的租賃業務，出租人負責塔吊的維護，本質是讓渡設備的使用權，將塔吊全壽命周期的使用權切割成小段分租給不同的客戶。服務租賃濕租，是指塔吊租賃公司為客戶提供涵蓋咨詢、設計、施工、維護、售后等在內的一站式塔吊解決方案服務，本質是移交服務指令權。

2015-2022年，我國塔吊租賃行業市場規模呈逐年增加趨勢。2022年塔吊租賃市場規模為1295億元，同比增長10.00%。

4、價格：波動較小，行業持續穩定

近年來，我國塔吊制造商提供的塔吊市價保持穩定，而預計價格在未來數年內會仍保持在穩定的狀態，主要是因為塔吊的下游行業對采購新塔吊的需求相對穩定。由于新塔吊的采購周期及折舊期相對較長（通常為15年），現有塔吊的利用率相對較低以及現有塔吊質量的提高導致塔吊的服務年限不斷提高，所以塔吊的下游行業對采購新塔吊的需求相對穩定，需求穩定導致了塔吊的價格波動較小。

行業競爭格局

1、區域競爭：東部沿海經濟較發達的區域企業集中

目前我國塔吊行業企業在我國東部沿海經濟較發達的區域分布較多，在但是隨著我國經濟的增長，塔吊行業區域競爭格局開始往中西部地區轉移。從熱力圖上看，截至2022年底，安徽、山東、江蘇、河北、河北等省份塔吊行業企業數量較多，其中安徽省共有2531家存續企業。

2、企業競爭：中聯重科為行業龍頭

目前在我國塔吊行業，中聯重科占絕對龍頭地位，徐工機械、建設機械等上市公司和永茂控股排在第二梯隊，第三梯隊為其他中小型塔吊制造商。

2021年，《中國工程機械》雜志發布中國塔式起重機制造商10強排行榜。入榜企業既有中聯重科、徐工等綜合型工程機械制造企業，也包括永茂、浙江建機、廣西建機等老牌專業化塔機制造商，他們共同構筑起中國塔式起重機產業領軍陣營。

行業發展前景及趨勢預測

1、吊塔行業處于成長期，發展速度穩定上升

目前，塔吊行業下游需求較大，且行業競爭格局已基本明朗，重要技術被龍頭企業把控，外部企業進入壁壘較高，塔吊行業已進入成長期。

2、塔吊行業需求穩定，產銷及租賃市場規模預計將實現突破

隨著2022年全國區域性新冠肺炎疫情恢復后經濟的復蘇，“新基建”、“雙碳”、“數字化”等重大發展趨勢帶來新的發展機遇，塔吊行業下游房地產、工業、電網、基礎設施等領域都呈現出較強的增長態勢。下游的快速發展帶動塔吊行業需求的增長，預計2023-2028年我國塔吊行業產銷量年復合增長率（CAGR）為9.5%，塔吊租賃的市場規模CAGR為12%，到2028年我國塔吊行業產量將達到15.5萬臺，銷量將達到14.7萬臺，租賃市場規模將達到2556億元。

3、塔吊行業將向更集中、更創新的方向發展

未來塔吊行業的市場集中度會越來越高，人工智能等現代技術逐步在塔吊行業應用，裝配式建筑逐漸成為最主要的塔吊下游應用市場。

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