2023年中國原料藥行業市場供需現狀分析 中國原料藥產能將持續提高【組圖】

行業主要上市公司：普洛藥業(000739.SZ);國邦醫藥(605507.SH);新華制藥(000756.SZ);九洲藥業(603456.SH);華海藥業(600521.SH);海普瑞(002399.SZ)等

本文核心數據：中國原料藥市場需求;中國原料藥市場供給;中國原料藥市場規模

中國原料藥行業市場供給狀況

我國原料藥行業主要生產企業包括普洛藥業、浙江醫藥、新和成、華海藥業、天宇股份等。各大企業在2022年均有新的產線建設計劃，其中已有部分產線投入使用。隨著技術水平的提高，原料藥行業產能將會持續提高。

化學原料藥是藥品生產的基礎原料，直接影響藥品的質量和產能。由于傳統大宗原料藥技術門檻低，國內傳統大宗原料藥生產企業數量在前期呈現出高速增長。據國家統計局數據，我國化學原料藥產業曾經歷了長期快速發展階段，產量規模一度上升至超過350萬噸，導致國內現階段傳統大宗原料藥產能過剩，2018年開始，國內傳統大宗原料藥產量開始下降，2018年國內原料藥總產量降至230.37萬噸。2021-2022年，中國原料藥供給產量有所回升，2022產量為362.6萬噸。

中國原料藥行業市場需求狀況

國內原料藥產業近年一直受到產能過剩的困擾，尤其是青霉素類、維生素類、解熱鎮痛類等傳統大宗原料藥，導致相關產品市場價格一路走低，生產廠家紛紛低價競銷，原料藥生產企業紛紛進入制劑領域。2017-2021年，國內原料藥行業代表性企業原料藥業務營業收入整體逐年增長，但增長幅度不大。2020年和2021年，受疫情影響，國際社會對一些與抗疫相關的原料藥需求旺盛，因此部分原料藥需求有所回升，催生了國內企業臨時性擴產行為，但由于原材料成本已經運輸成本的增加，原料藥業務收入增長幅度不大。

據2021年中國原料藥行業24家上市企業原料藥業務產量及銷量，測算原料藥代表性企業平均產銷率為90.76%。

注：數據統計時間截至2021年底。

前瞻結合2021年原料藥行業24家代表性企業的平均產銷率，估測2020年和2021年化學藥品原料藥需求量將有小幅上漲，漲幅約在5%左右，2022年中國化學藥品原料藥需求量達到296萬噸。

注：根據《2019年統計年報和2020年定期統計報表制度主要修訂內容》，取消“主要工業產品銷售與庫存(B204-2表)”，自2020年起數據不再發布。因此中國化學藥品原藥銷售量數據僅至2019年。2020年和2021年數據為前瞻估測值!

2012-2022年，中國原料藥市場需求整體呈波動趨勢。據中國醫藥企業管理協會數據，2022年中國化學原料藥行業營業收入同比增長15.0%，前瞻初步統計，2022年，中國化學原料藥營業收入為5319億元。主要驅動因素是2022年部分大宗原料藥價格好于2021年，解熱鎮痛、激素、抗感染類原料藥出口旺盛原料藥CDMO業務高速增長。

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